2024年7月，美国卫星产业协会（SIA）发布了第27版卫星产业状况年度报告。报告对截至2023年底的全球卫星产业发展情况进行了全面评估，涵盖卫星服务业、卫星制造业、发射服务业、地面设备制造业和卫星可持续性活动五个领域。该报告由SIA委托BRYCE空间与技术公司，通过专业调研、深度挖掘公开信息以及独立分析，得出产业收入和统计结果。所有收入数据以2023年底汇率换算为美元计算。
一、全球卫星产业收入发展概况
2023年全球航天产业的总收入为4000亿美元，较上年增加160亿美元。卫星产业的总收入约为2853亿美元，较上年增加43亿美元。2023年全球卫星产业收入占全球航天产业收入的71%（图1）。非卫星产业收入1147亿美元，其中包括70多个国家的军用和民用航天收入，欧洲航天局（ESA）公布的数据收入，以及国际空间站的商业发射任务、亚轨道及轨道飞行任务收入，较上年增加117亿美元。
图1 2023年全球航天产业、卫星产业收入概况（图片来源：SIA）
二、全球卫星产业各领域收入情况
全球卫星产业的总收入约为2853亿美元，较上年增加43亿美元。2014—2023年全球卫星产业总收入情况如图2所示。2023年美国卫星产业收入1050亿美元，与2022年持平。
图2 2014—2023年全球卫星产业总收入情况
2023年卫星产业五大领域收入特点如下。
1. 卫星服务业收入
2023年卫星服务业收入1102亿美元，较上年减少31亿美元，在卫星产业总收入中占比为38.7%。卫星点波束技术的进步，推动了高通量和甚高通量卫星发射数量的增长；星间链路和光通信技术减少了卫星对地面站的依赖；雷达、多光谱、无线电射频测绘、无线电掩星等技术的进步提升了卫星遥感服务的质量和水平。2019—2023年全球卫星服务业收入情况如表1所示。
2023年全球卫星服务业具体情况如下。
2023年大众消费服务收入（包括卫星电视直播、卫星音频广播和卫星宽带业务收入）在整个卫星服务业收入中所占比例最大，收入总额达888亿美元，占整个卫星服务业收入的80.6%。大众消费服务收入自2021年以来，连续第三年呈现下降趋势。
1）卫星电视直播收入为772亿美元，较上年减少52亿美元，占大众消费服务收入的87%，占整个卫星服务业收入的70%。其中卫星付费电视用户数量大约为2亿。
2）卫星音频广播收入为68亿美元，同比下降1%。2023年卫星音频广播用户数量3390万，同比也下降了1%。北美地区仍然是卫星音频业务发展的主要驱动来源。
3）卫星宽带互联网业务收入约为48亿美元，同比增长约40%。卫星宽带互联网用户数量增长了27%，用户人数超过了440万户，但用户仍主要来自美国。2023年全球低轨卫星星座的业务运行极大推动了全球卫星宽带互联网用户数量的增加。
4）企业业务收入182亿美元，较上年增加5亿美元。管理服务收入较上年增加3亿美元，同比增长5%，这主要源于固定和移动VSAT/专用网络服务、基于固定卫星服务（FSS）频段的海事服务和机载宽带连接，以及高通量卫星容量和低地球轨道（LEO）卫星数量的不断增长。转发器租赁收入减少了1%，这主要源于转发器容量过剩及市场竞争激烈，但美国和欧洲以外转发器收入的增长抵消了这一影响。
5）卫星移动通信业务收入为24亿美元，同比增长约14%。增长动力来自包括基于移动卫星业务（MSS）频段的端到端移动语音和数据（包括物联网）服务、商业物联网和批发容量服务的需求。
卫星通信已全面进入“高通量卫星”（HTS）竞争时代，低轨卫星通信厂商快速崛起，高轨高通量卫星加速部署。当前低轨卫星星座大量快速部署推动卫星带宽供给爆发式增长，市场供过于求态势显著，单位带宽价格持续走低。全球性卫星通信运营商以及区域性卫星通信运营商竞争加剧，不具备高通量卫星能力的卫星运营商很难适应HTS时代的价格压力；卫星运营商也在通过加强双向合作、加强垂直整合的方式来进一步降低成本、扩大收入。
2. 卫星制造业收入
2023年全球卫星制造业收入172亿美元，在卫星产业总收入中所占份额为6%，较上年增加14亿美元，同比增长约9%。2023年全球商业采购卫星发射数量2781颗（2022年2325颗）（图3）。
图3 2023 年各类卫星发射及收入占比情况（图片来源：SIA）
其中商业采购小卫星（质量在1200kg以下）数量就达到了2727颗（2022年2272颗）。这主要源于低成本LEO宽带小卫星星座发射数量增长带动商业采购卫星数量增长、地球静止轨道（GEO）卫星制造成本更加合理、物联网/M2M推动商业遥感卫星数量激增，在轨卫星可持续性服务快速发展以及美国和其他航天国家新建卫星制造设施数量的增长。2019—2023年全球卫星制造业收入如图4所示。
图4 2019—2023年全球卫星制造业收入
2023年美国卫星制造业收入79亿美元，较上年收入减少23亿美元，占比为46%（2022年占比为64%）。美国卫星制造业收入中，商业卫星制造收入同比增长58%。美国政府卫星制造收入同比减少49%，主要源于美国部署高成本的侦察卫星数量减少。2023年美国卫星制造业收入的55%来自美国政府合同。
3. 发射服务业收入
2023年全球商业采购的卫星发射服务业收入72亿美元，较上年增加2亿美元，同比增长2%。全球商业卫星发射次数为190次，较上年发射次数（161次）增长18%。2023年全球商业采购发射业收入增长，商业GEO卫星订单数量下降，而商业LEO卫星星座发射数量继续增长。
2023年美国商业卫星发射收入占全球商业卫星发射服务业收入的54%，发射次数达到104次（2022年为78次），这其中包括太空探索技术公司（SpaceX）发射的64批次“星链”（Starlink）卫星。2023年全球12%的发射收入来自美国政府用户。政府用户仍然是全球卫星发射服务业收入的主要驱动因素，收入占全球发射收入的52%。
由于俄乌冲突爆发后，欧洲国家停止了与俄罗斯的航天领域合作，2023年联盟号火箭商业发射次数为0（2022年为0，2021年为1）。欧洲的商业发射次数仅为3次。这是由于新一代阿里安-6火箭和“织女”火箭（Vega）受技术风险等因素的影响，发射时间延迟所导致。
2023年，全球商业卫星发射合同签订数量为40份（2022年为29份），美国发射服务提供商获得了其中的28份合同。在美国的28份合同中，美国的大型和中型火箭获得了11份合同，进行了55次发射；美国小型运载火箭获得了17份合同，涉及48次发射。美国的商业发射合同不包括猎鹰-9火箭获得“星链”卫星的发射合同。欧洲获得了3份合同，发射次数为4次。小卫星搭乘发射合同促进了全球商业卫星发射合同数量增长。
4. 地面设备制造业收入
2023年地面设备制造业收入为1504亿美元，同比增长4%，在卫星产业总收入中所占份额为52.7%。其中网络设备销售收入和全球导航卫星系统（GNSS）设备收入分别为167亿美元和1155亿美元，同比分别增长10%和3%。卫星电视、卫星音频广播、卫星宽带和移动卫星终端等大众消费设备收入182亿美元，同比增长2%（图5）。2023年卫星宽带销售收入的增长可以部分抵消卫星电视直播终端销售收入的减少。2023年美国地面设备制造业收入占全球地面设备制造业收入的32%。
图5 2019—2023年全球地面设备收入情况
5. 卫星可持续性活动收入
2023年全球卫星可持续性活动收入达到了3亿美元，较上年增加0.5亿美元。其中空间态势感知收入约占全球卫星可持续性活动收入的四分之三。
主要航天国家已认识到卫星可持续性活动正在成为新一轮全球太空技术创新、太空经济发展的新高地。目前诺斯罗普-格鲁曼公司（NG）的“任务拓展飞行器”（MEV）、D-轨道公司（D-orbit）的“在轨卫星运载器”（ION）等成功提供延寿、轨道精细布设等服务，给予行业重大信心。美国等主要航天国家发布国家在轨服务战略，给予政策和资金支持，进一步推动全球在轨服务行业进入蓬勃发展阶段，商业在轨服务时代即将到来，也将推动卫星可持续性活动的飞速发展。
三、结语
1. 航天产业蓬勃发展，新业态持续涌现
航天产业新业态正在形成，航天新技术市场应用迅速拓展，卫星互联网成功探索商用模式，手机直连卫星走入市场；蓝色起源和维珍银河商业载人飞行成功；在轨制造和维修服务快速发展。探索、开发、利用航天的经济价值正在显现，展示出支撑全球经济发展的巨大潜力。其中，商业航天近年来加速发展，已成为影响世界航天产业格局的重要力量和国家战略的重要支撑。在俄乌冲突中，以“星链”“鸽群”[Flock，也被称为“鸽子”（Dove）]为代表的商业系统深入参与，提供了重要的战场保障，对战争态势和进程产生了重大影响，标志着商业航天已经超越其单纯的经济与科技层面的意义和作用，而进入全球地缘政治的舞台，成为国家航天力量不可忽视的重要新组成。
2. 卫星产业三大领域发展各具特点，机遇与挑战并存
卫星通信方面，一是低轨卫星数量剧增，卫星互联网领域蓬勃发展。主流星座进度差距扩大，“星链”速度领先全球，以“星链”“一网”（OneWeb）为代表的低轨宽带星座作为新兴网络信息基础设施，成为多个国家地区发展热点；二是卫星通信运营商市场正通过相互之间加强合作或加强垂直整合来降低成本、扩大收入；三是未来手机直连卫星产业将与6G结合向天地融合发展，手机直连卫星市场规模将进一步扩张。
卫星导航方面，一是应用层面通导遥一体化发展，如遥感和导航应用在细分市场方面具有高度重叠性，导航与遥感应用的融合发展已经成为国际市场发展趋势；二是亚太地区、大众消费领域、服务收入将成为GNSS市场主阵地，预计到2031年，亚太地区将主导GNSS收入市场，占全球份额的46%，其中消费者解决方案、旅游和健康以及公路和汽车等大众消费领域占比为98%。
卫星遥感方面，一是遥感卫星小型化带来研制和发射成本降低和盈利模式改变，卫星遥感从机构专用向多行业融合创新发展，小型化技术创新使得100kg以内的小卫星不仅可以提供亚米级高分辨率卫星图像，还可通过多星组网获得高时间分辨率，并且融合多种载荷图像以提高服务质量，达到有效驱动数据应用创新的效果；二是增值服务在卫星遥感应用市场中份额增高，随着大数据和数据融合能力的提升，目前在卫星遥感应用领域市场规模较小的基于位置服务和保险服务将成为发展速度最快的业务。
来源：
1、《卫星应用》2024年第9期
2、微信公众号
